Lo que revela la evolución de Noruega sobre el mercado de carga de vehículos eléctricos

Noruega lidera el mundo en la adopción de vehículos eléctricos (EV): los EV representan más del 20 por ciento de los vehículos de pasajeros en el país y más del 80 por ciento de los vehículos nuevos vendidos. , 1 de enero de 2023. Y la adopción va en aumento, representando alrededor del 8 por ciento de las ventas de vehículos nuevos, incluso en los segmentos de vehículos pesados ​​más difíciles de electrificar.2El análisis se basa en datos de 2022 solo para automóviles de pasajeros. La participación de los vehículos eléctricos de batería (BEV) en las ventas de automóviles nuevos fue del 79 por ciento; la proporción de vehículos híbridos enchufables fue del 9 por ciento. Basado en datos de Opplysningsrådet para Veitrafikken (OFV) y la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos. "Noruegos reemplazados", 1 de enero de 2023. Los incentivos económicos y sociales efectivos del país, su red eléctrica confiable y su demografía han contribuido al éxito de su adopción. Por otro lado, escalar la infraestructura de carga EV de Noruega (EVCI) para mantener el ritmo de su creciente demanda ha resultado más problemático. Prestar atención a las trampas en el camino de Noruega hacia EVCI a gran escala ofrece información valiosa para los minoristas de combustible, los OEM automotrices, los servicios públicos y las nuevas empresas que compiten por la primacía de EVCI en otros mercados.

Desde la década de 1990, el gobierno noruego ha estado tomando medidas para acelerar la transición EV3"Norwegian EV policy", Norwegian EV Association, consultada el 11 de abril de 2023.; fue uno de los primeros países en crear incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos. Siguieron otros incentivos orientados al consumidor para comprar vehículos eléctricos, desde peajes reducidos en las carreteras hasta estacionamiento municipal gratuito y uso de carriles para autobuses. Blog fiscal de Noruega, "Introducción del IVA en el monto de compra superior a 500 000 NOK para vehículos eléctricos: enmiendas a la tasa cero del IVA a partir de 2023", entrada de blog de Eivind Robstad, 14 de septiembre de 2022). Otro ejemplo es el apoyo del 50 por ciento para las carreteras de peaje (consulte "Descubra las ventajas únicas de los cargadores de vehículos eléctricos y vehículos eléctricos de Noruega", Wallbox, consultado el 11 de abril de 2023). A medida que aumentó la adopción de EV, estos incentivos se eliminaron gradualmente. Otro factor que contribuye al éxito de adopción de Noruega es su abundante energía hidroeléctrica, que representa más del 90 por ciento de la generación de energía del país.5 "Política de seguridad eléctrica de Noruega", Agencia Internacional de Energía, 5 de octubre de 2022. sistema que permite un suministro de energía confiable y de bajo costo para vehículos eléctricos. Las estaciones de carga públicas de Noruega se benefician de una red eléctrica confiable, al igual que el porcentaje relativamente alto de viviendas unifamiliares capaces de cargar un EV. El 673 por ciento de las residencias de propietarios de EV son viviendas unifamiliares. Asociación noruega de vehículos eléctricos, encuesta noruega de conductores de vehículos eléctricos, abril de 2022.

El EVCI de Noruega se está expandiendo rápidamente para satisfacer su creciente demanda. Hasta la fecha, se han instalado más de 22 000 cargadores públicos para dar servicio a más de medio millón de vehículos eléctricos en las carreteras del país.7Fuente: base de datos de OFV, Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos, fecha de acceso: enero de 2023. Están surgiendo rápidamente más cargadores en centros comerciales y gimnasios. , universidades y carreteras. Y, en varias estaciones de servicio urbanas con limitaciones de espacio, los cargadores de vehículos eléctricos compactos están reemplazando arreglos de bombas y tanques de gasolina mucho más grandes. No obstante, la expansión no se ha producido sin importantes dolores de crecimiento, y escalar el sistema llevará algún tiempo.

En este artículo, examinaremos el panorama de EVCI del país, revisaremos las implicaciones de las circunstancias pasadas y actuales, y analizaremos los enfoques para ayudar a los jugadores de EVCI en otros mercados a sortear obstáculos similares y mejorar su ventaja competitiva.

Muchos de los sitios públicos de carga de vehículos eléctricos de Noruega evidencian la adopción dramática y relativamente rápida de los vehículos eléctricos en el país y los enfoques a veces ad hoc adoptados para satisfacer la demanda de carga resultante. Estas circunstancias han contribuido al actual sistema altamente fragmentado de estaciones de carga de vehículos eléctricos de Noruega. Una mirada más cercana a este mercado revela los beneficios de tomar medidas tempranas y decisivas para crear una estrategia escalable, informada por conocimientos profundos y fortalecida por una capacidad tecnológica y operativa sólida pero flexible.

Se necesitaron cuatro años para vender los primeros 10 000 vehículos eléctricos en Noruega, entre 2008 y 2011. Esa misma cantidad de vehículos eléctricos se vendió en aproximadamente cuatro semanas en 2022, lo que ilustra la aceleración en la adopción.8 La primera declaración de ~10 000 autos se refiere al período 2008-11 , no se consideraron las ventas anteriores a 2008. Las últimas 4 semanas son una estimación basada en las ventas de automóviles EV en YTD 2022. Basado en Statitisk sentralbyra y la Comisión Europea. Pero las ventas de EV aumentaron considerablemente en Noruega una vez que el costo total de propiedad de EV alcanzó la paridad con la propiedad de vehículos con motor de combustión interna (ICE). Esto ayudó a desencadenar un aumento en la demanda de estaciones de carga, lo que sugiere ventajas competitivas para aquellos que invierten y escalan la capacidad de carga de vehículos eléctricos antes de que los vehículos eléctricos alcancen la paridad de costos con los vehículos ICE en sus propios mercados.

Los sobreprecios en las estaciones de carga públicas de Noruega son una prueba convincente de la ventaja de los pioneros. En Noruega, la carga sobre la marcha (en autopistas y estaciones de servicio) cuesta a los consumidores de tres a cuatro veces más que cargar sus vehículos eléctricos en casa.9El precio de la carga sobre la marcha es de aproximadamente 8,0 a 8,5 coronas noruegas $0.80) por kWh (consulte "Precios de recarga", Recarga, consultado el 5 de abril de 2023 y "Precios de recarga", Circle K, consultado el 5 de abril de 2023). El precio de la carga doméstica es de aproximadamente 2,28 coronas noruegas por kWh (ver "Estadísticas de precios de la electricidad", Eurostat, octubre de 2022). El modelo de infraestructura global de carga de vehículos eléctricos de McKinsey estima que para 2030, la carga sobre la marcha y la carga en destino (en centros comerciales, cines y restaurantes, por ejemplo) en Noruega constituirán alrededor de las tres cuartas partes de los fondos de ganancias de carga de vehículos eléctricos10. definido en términos de EBITDA y se refiere a 2030. pero solo alrededor del 40 por ciento de la demanda total de energía. Por el contrario, la carga en el hogar proporcionará una cuarta parte de la demanda de energía, pero representará solo una décima parte de los fondos de ganancias (gráfico).

Los márgenes pueden reducirse a medida que se implementen más cargadores públicos. Sin embargo, es probable que la carga pública de vehículos eléctricos siga siendo rentable, impulsada por la disponibilidad limitada de lugares de carga atractivos y que atraiga progresivamente el interés de inversores y operadores a largo plazo, en Noruega y en todo el mundo.

Una variedad de empresas nuevas y establecidas compiten para satisfacer la creciente demanda de carga de vehículos eléctricos en Noruega. Los minoristas de combustible están agregando cargadores EV a sus estaciones, mientras que los fabricantes de equipos originales de automóviles están aprovechando su acceso a los compradores de vehículos nuevos ofreciendo cargadores de pared para uso doméstico y aventurándose en la carga pública. Las empresas de servicios públicos también se están basando en las relaciones existentes con los clientes para establecerse en los mercados de carga en el hogar y carga pública. Más allá de los titulares, una variedad de jugadores independientes y respaldados por compañías de energía están ingresando al espacio EVCI, incluidos Mer, Easee, Zaptech y Aneo.

Debido a que el alcance de la necesidad insatisfecha ha sido alto, todos los jugadores han ganado cierta tracción en el mercado EVCI de Noruega. Sin embargo, no ha surgido un líder claro, particularmente porque el mercado naciente se centró en satisfacer las necesidades de los clientes que lo adoptaron de forma temprana. Hoy en día, la competencia se intensifica a medida que crece la demanda y las expectativas de los clientes se vuelven cada vez más sofisticadas, lo que presiona a los operadores para que brinden experiencias excepcionales. Es probable que esta dinámica se desarrolle en otros lugares a medida que evolucionen la adopción de vehículos eléctricos, la tecnología y las expectativas de los clientes.

Hay una variedad de proveedores de carga pública para elegir en Noruega, y ahí radica parte del problema: a los clientes les resulta inconveniente mantener varias aplicaciones móviles. Y las fallas generalizadas del sistema, incluidas las opciones limitadas para el pago directo, los lugares de estacionamiento mal diseñados, los cables de carga cortos y el hardware que funciona mal, frustran a los clientes y pueden aumentar su ansiedad sobre la disponibilidad del cargador. En la última encuesta anual de carga de vehículos eléctricos de Noruega, la mitad de los encuestados afirmó que los cargadores rápidos ocasionalmente no funcionan.11 Según una encuesta de propietarios de vehículos eléctricos noruegos realizada por la Asociación Noruega de Vehículos Eléctricos en abril de 2022.

El sistema de carga de vehículos eléctricos altamente disperso de Noruega y el número relativamente bajo de cargadores por sitio ponen a prueba la paciencia de los clientes y crean ansiedad, lo que crea colas y prolonga los tiempos de espera. Se necesitan sitios más grandes con mayores concentraciones de cargadores, en lugar de sitios más pequeños repartidos por todo el país. Abordar esta necesidad presenta desafíos para los operadores de sitios de carga que inicialmente planearon alojar algunos cargadores en sitios pequeños; ahora luchan por instalar nuevos cargadores y actualizar la administración de energía en el sitio en sitios más grandes. Sin embargo, los operadores de Noruega ahora están corrigiendo el rumbo, introduciendo una gama de grandes sitios de carga de vehículos eléctricos especialmente diseñados en lugares de alto uso, especialmente a lo largo de las carreteras.

El análisis ha demostrado que la utilización del cargador EV depende en gran medida de la hora del día y la ubicación de los cargadores.12 "Así es como los conductores de EV cargan sus automóviles en toda Europa", Virta, actualizado el 31 de mayo de 2022. La utilización de un cargador ubicado en la misma cuadra que una cafetería o sala de cine concurrida podría ser muy diferente de la de un cargador ubicado a dos cuadras de estos lugares. Identificar y asegurar los sitios más populares desde el principio puede ofrecer una ventaja competitiva, especialmente en los centros urbanos con limitaciones de espacio y en las carreteras. Y a medida que se intensifica la competencia por las principales ubicaciones de carga pública, se vuelve cada vez más importante para los operadores poseer o contratar los sitios por períodos prolongados. Esto ayuda a evitar posibles no renovaciones de contratos debido a que los propietarios de sitios optan por establecer sus propias operaciones de carga en estos lugares.

Ciertas áreas pueden admitir soluciones de carga más allá de colocar cargadores en estaciones de servicio o frente a gimnasios y hoteles. Estas soluciones podrían incluir la creación de centros públicos de movilidad eléctrica multipropósito a gran escala en las ubicaciones de cargadores de vehículos eléctricos más populares y la integración de intercambios de baterías y uso compartido de automóviles con otros usos de propiedades comerciales y residenciales. Las oportunidades para crear este tipo de estaciones de usos múltiples en Noruega van en aumento. El potencial de estas estaciones para impulsar la adopción de vehículos eléctricos, aumentar la satisfacción y la confianza de los conductores y diversificar las opciones de inversión y servicios públicos es considerable. Además, los desarrollos emergentes de movilidad urbana, como los vehículos autónomos, darán lugar a una mayor innovación e inversión en infraestructura de carga. A medida que se desarrollen nuevas tecnologías, las empresas ágiles con posiciones establecidas en vehículos eléctricos estarán mejor situadas para adaptarse a ellas y obtener una ventaja en el mercado.

Es posible que las estaciones de carga se estén quedando cortas cuando se trata de satisfacer las necesidades de la demografía cada vez más diversificada de conductores de vehículos eléctricos de Noruega. En un día cualquiera, los clientes de una estación de carga pueden incluir un taxista entre tarifas, una familia en un viaje de larga distancia o un repartidor entre paradas. Cada uno de estos clientes tiene diferentes preferencias de ubicación y necesidades de carga. Una familia de vacaciones, por ejemplo, puede estar más interesada en lugares cercanos para estirar las piernas o comer algo y menos interesada en la velocidad del cargador. Por otro lado, alguien que conduzca un vehículo propiedad de la empresa podría otorgar una gran importancia a la velocidad del cargador y las opciones para facturar la carga pública y doméstica a la cuenta de su empresa. Desafortunadamente, muchos operadores no ofrecen cuentas de clientes integradas que combinen la carga pública y doméstica, ni adaptan sus ofertas a diferentes segmentos de clientes. Las consecuencias de no diversificar las ofertas en función de los arquetipos de los clientes pueden incluir servicios infrautilizados y bajas tasas de conversión.

Algunos operadores están instalando cargadores súper rápidos para señalar a los conductores de vehículos eléctricos su liderazgo y capacidad superior y prepararse para vehículos más avanzados. Más de 200 cargadores súper rápidos13Incluye cargadores que producen 350 kW o más. "Norway—Infrastructure", el Observatorio Europeo de Combustibles Alternativos de la Comisión Europea, consultado el 11 de abril de 2023. se han instalado en estaciones de carga públicas en toda Noruega, a pesar de que los 20 mejores modelos EV disponibles en el país pueden usar, en promedio, aproximadamente la mitad de esa capacidad.14Basado en los 20 mejores modelos de vehículos eléctricos con batería (BEV) vendidos en Noruega en agosto de 2022 y su capacidad máxima de carga de CC. Esta táctica de marketing potencialmente efectiva para alinear a los operadores individuales con la próxima generación de vehículos eléctricos no es utilizada actualmente por la mayoría de los operadores en Noruega.

Prepárese desde el principio para la velocidad y la escala: esta es quizás la conclusión central que se puede extraer de la evolución de la carga de vehículos eléctricos en Noruega.

Posicionarse para el éxito en el mercado de carga de vehículos eléctricos que se acelera y evoluciona rápidamente a menudo significa crear un negocio desde cero y al mismo tiempo aumentar rápidamente su posición en el mercado y mejorar sus capacidades. Para lograrlo, es recomendable partir de una estrategia integral. Idealmente, esta estrategia se basa en una comprensión profunda de todo, desde los grupos de valor hasta los segmentos objetivo y las inversiones de tiempo, todo basado en indicadores específicos. Una vez establecida una estrategia, se pueden establecer ofertas comerciales bien definidas y adaptadas a cada segmento objetivo. Cada oferta debe incluir una propuesta clara de valor para el cliente, precios y recorridos integrados del cliente.

Al mismo tiempo, se deben construir capacidades operativas sólidas para todo, desde el mantenimiento del cargador hasta el diseño del centro de contacto. Como muestra la experiencia de Noruega, seleccionar el sistema de gestión de puntos de carga (CPMS), el software backend, el modelo operativo (fabricar versus comprar) y el hardware adecuados puede ser fundamental porque afectan directamente la satisfacción del cliente. Las ubicaciones óptimas, los diseños, la disponibilidad de la red y la combinación de cargadores en cada ubicación influyen en gran medida en los gastos de capital. Del mismo modo, una estrategia sólida de adquisición, comercialización y cobertura de energía que funcione en conjunto con una gestión de energía rigurosa en el sitio es fundamental para optimizar los costos de energía. Finalmente, un enfoque organizativo ágil es fundamental para realizar plenamente todas las capacidades operativas y escalar rápidamente en el panorama dinámico y en transición de EVCI.

Examinar el desarrollo de EVCI de Noruega ilustra que los inversores y operadores que consideran y aplican ahora las experiencias de los mercados de EV de adopción temprana pueden posicionarse mejor como líderes en el espacio de movilidad de rápida transición. Una vez que se identifiquen claramente y se implementen estrategias para abordarlos, se pueden evitar las trampas.

Los nuevos participantes y los jugadores establecidos en la vanguardia de la carga de vehículos eléctricos están estableciendo objetivos ambiciosos en un entorno de electrificación de vehículos cada vez más volátil donde las condiciones cambian mucho más rápido que en décadas pasadas. Están definiendo estrategias proactivas para ocupar y mantener puntos de control clave, como la ubicación y la interfaz del cliente, y están invirtiendo fuertemente en la construcción y escalado de capacidades centrales como hardware, software, digital y operaciones. Al hacerlo, están marcando el ritmo y asegurando el futuro de la siguiente fase en la evolución de los vehículos eléctricos.

Márton Bekeses socio asociado de la oficina de McKinsey en Budapest,Mladen Frukes socio en la oficina de Zagreb,Eugenio Hildebrandtes socio asociado en la oficina de Munich,Kjartan Kalstades socio en la oficina de Oslo,repisa de vidrioes socio asociado en la oficina de Tokio,Florian Nagelees socio en la oficina de Zúrich, ySwarna Ramanathanes socio en la oficina de Londres.